Bitrix24連携をどのように構成しますか？

Bukzaアカウントにサインインします。 ダッシュボードに移動し、テンプレートと連携をクリックします。

Bitrix24用に構成を作成をクリックし、Bitrix24のWebhook URLを入力して、構成を取得をクリックします。

Bitrix24で、アプリケーションセクションを開き、アプリケーション追加をクリックします。

その他を選択します。

次に、インバウンドWebhookを選択します。

権限の割り当てセクションで、選択をクリックします。

CRMを選択し、変更を保存します。

その後、REST API呼び出し用のWebhookをコピーし、Bukzaに貼り付けます。

重複した連絡先の作成を防ぐために、電話番号で重複を検索および/またはメールで重複を検索のチェックボックスを選択してください。 連絡先および会社は、まず電話番号で、次にメールで検索されます。 連絡先または会社が見つかった場合、それがリードに紐付けられます。

必要なフィールドはすべてリードにのみ追加してください。 シンプルCRMモードを使用している場合、作成されたリードは自動的に案件および連絡先に変換されます。 フィールド転送のルールを指定してください（詳細は下記のセクションを参照）。

設定を開きます。

フォームとレポート設定タブをクリックし、カスタムフィールドを開きます。

開いたウィンドウで、必要なフィールドをリードタイプに追加します。

注文データ付きのコメントをリード、案件、連絡先に追加することもできます。 コメントには注文概要が含まれます：

Bitrix24で新しいフィールドを追加したり、既存のフィールド値を更新した場合は、必ずBukzaで構成を更新をクリックし、設定を保存してください。

必要なフィールドでリードを作成するには、フィールド追加をクリックします。 ウィンドウで、データを取得するBukzaのフィールドを選択します。 次に、このデータを転送したいBitrix24のフィールドを選択します。

Bukzaのすべてのフィールドは文字列に変換されますが、いくつか注意点があります：

• チェックボックスの値は「+」と「-」に変換されます。
• 日付については、独自のフォーマットを指定できます。例：短い日付の場合は「dd.MM」、時間の場合は「HH:mm」。 フォーマットを空欄にした場合、Bitrix24のデフォルト日付形式が使用されます：
  「yyyy-MM-dd HH:mm:ss」。 Bukzaで開始 UTCと終了 UTCのフィールドを選択してください。
• 総シェア数は、専有リソースの料金オプションが予約された場合「0」ですが、この特定の料金オプションのシェア数はこの場合「1」となります。

リストやマルチリストの値を正しく転送するには、その値がBukzaのフィールド値と完全に一致している必要があります。 一致しない場合は、より複雑な転送ルールを作成する必要があります。 詳細は下記をご覧ください。

例えば、専有リソースの料金オプションが「Rate A」「Rate B」「Rate C」となっているとします。 しかしBitrix24では、これらが値のリスト「A」「B」「C」として表現されています。

この場合、各料金オプションごとに個別のフィールド転送ルールを設定する必要があります。 各ルールについて、下記のように設定してください：

最終的に、構成は次のようになります：

注文管理画面からBitrix24へ注文を送信できます。

また、ボタンを使って、または特定のイベント発生時に自動でBitrix24へ注文を送信することも可能です。 そのためには、トリガーを作成し、アクションBitrix24に注文を送信のタスクを追加してください。 トリガーの仕組みについて詳しくはこちらをご覧ください。